隔夜黄仁勋一句"英伟达明年芯片销量翻倍"点燃全球AI硬件情绪，叠加"十五五"规划锚定智算自主，A股半导体产业链大涨，光刻胶、先进封装、存储芯片、算力芯片集体爆发。与此同时，次新股被C沈鼓的极端行情彻底点燃。
A股全天高开高走，三大股指早盘盘中集体涨超1%，临近午盘创业板涨幅扩大至2%，科创50暴涨超3%。午后创业板和科创50指数涨幅有所回落，收盘均涨超2%。算力芯片、汽车芯片、光刻机、半导体、电子化学品、电子、存储芯片、CPO、MLCC、近端次新股涨幅居前；汽车整车、煤炭、港口、高速公路、银行、航运港口等跌幅居前。
港股早盘高开高走，恒指、恒科指双双上涨，午后恒科指进一步扩大涨幅至2%，权重科网股多数上涨，联想集团大涨超9%，创历史新高，市值超越美团，芯片股反弹，兆易创新、华虹宏力等涨幅居前。AI大模型股再度走高，MINIMAX暴涨19%。债市方面，国债期货多数上涨。商品方面，国内商品期货多数下跌，贵金属期货逆势走高，隔夜国际黄金大涨，逼近4400美元关口。
A股：截至收盘，沪指涨0.94%，深成指涨1.72%，创业板指涨2.25%。
盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市超4200股飘红，今日成交2.09万亿。沪深两市成交额2.08万亿，较上一个交易日放量2540亿。板块方面，近端次新股板块飙升，C沈鼓、C信诺维午后剧烈波动。GPU、存储板块全天强势，房地产崛起，工业机械、日化、光伏、创新药板块走强，煤炭、银行、油气板块休整。
港股：截至收盘，恒指涨0.60%，恒科指涨2.20%。
盘面上，科技股表现突出，半导体方向领涨。联想集团、兆易创新均涨近10%，前者创出历史新高。MINIMAX-W大涨超18%。恒指收涨0.6%，恒生科技指数涨2.2%。
债市：国债期货全线上涨，截至收盘，30年期主力合约涨0.37%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.01%。
商品：国内商品期货多数下跌，截至收盘，能源品跌幅居前，原油跌9.57%；黑色系多数下跌，双焦期货走低，焦煤跌7.78%，焦炭跌5.45%；非金属建材多数下跌，PVC跌3.39%；油脂油料多数下跌，豆二跌2.86%；化工品多数下跌，乙二醇跌2.78%；新能源材料全部下跌，碳酸锂跌2.27%；农副产品多数下跌，生猪跌1.34%；贵金属涨幅居前，白银涨3.98%；航运期货全部上涨，集运指数(欧线)涨2.21%；基本金属全部上涨，铅涨2.03%。
半导体产业链：黄仁勋翻倍指引+"十五五"智算自主，光刻胶、封装、存储、算力四线齐飞先进封装：华天科技涨停；托伦斯20CM涨停；共进股份涨停、长电科技、复旦微电、纳芯微、经纬辉开等涨幅居前。
存储芯片：诚邦股份涨停，博通集成涨停；柏诚股份、盛景微、惠科股份涨停；普冉股份、中科飞测、圣邦股份、京仪装备、东微半导等涨幅居前。
2026炒股配资光刻胶：华软科技2连板；西陇科学、聚石化学、肯特催化、久日新材、安集科技等涨幅靠前。
元股证券:ygzq.hk算力芯片：燧原科技盘中涨近10%续创历史新高；CPO方向铭普光磁涨停、太辰光涨超10%，优迅股份、联特科技、仕佳光子涨超6%，新易盛、中际旭创、天孚通信、东山精密等权重跟涨。
催化逻辑可拆为四条链：
其一，海外指引升级。当地时间9月17日，英伟达CEO黄仁勋在苏格兰艾尔郡一场由英国国王查尔斯三世召集的闭门AI峰会（谷歌DeepMind、OpenAI、Anthropic代表同场出席）上表示，随着AI向医疗、制造、金融服务等各行业渗透，预计英伟达明年芯片销量将达到今年的两倍；他强调"当前瓶颈不是需求，而是把芯片生产出来的产能"。
此前英伟达已预计，截至2028年1月的财年营收增速将达70%、规模约6730亿美元。受此提振，隔夜费城半导体指数涨3.14%，英伟达涨2.54%，英特尔涨7.67%，AMD涨6.36%，全球半导体情绪被显著点燃。
其二，"十五五"锚定智算自主。黄仁勋表态叠加国内"十五五"规划对算力自主可控的定调，市场对AI芯片国产化提速的预期进一步强化。高盛研报预计，中国半导体行业资本开支2026至2030年将增长10%—15%，AI需求与本土化率提升利好设备环节。
其三，先进封装空间打开。摩根士丹利最新行业研报指出，依托AI产业高速发展的强劲驱动，先进封装赛道具备长期增长潜力，预计到2029年国内先进封装市场规模将达到千亿级别。
其四，供给端"缺货+涨价"。存储方面，美光科技CEO高级顾问、前执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana预计，真正有意义的新增供应要到2028年才会开始爬坡；另据消息，SK海力士正与英特尔洽谈合作，有望首次在美国本土生产存储芯片。设备方面，业内人士16日透露，韩国半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长一倍以上。光刻胶方面，9月16日日本JSR、东京应化、信越化学等宣布，自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%，其中现货散单涨幅达32%—38%。
国泰海通证券研报指出，2026年全球半导体市场在AI驱动下进入高速扩张期，预计市场规模达1.511万亿美元，同比增长89.9%，其中存储芯片表现最为强劲（同比约+250%），逻辑芯片增长约37%；政策端全球主要经济体通过法案与补贴强化本土产能建设，行业资本开支进入上行周期。
中金公司则指出，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后。
次新股：C沈鼓两日暴涨177%，次新情绪极致爆发次新股是当日情绪面的另一极，C沈鼓（沈鼓集团）的极端行情把次新情绪推向沸点。上市仅第二个交易日的沈鼓集团收盘报57.77元，大涨177.74%，总市值达1797亿元；盘中一度涨幅突破297%，最高触及82.59元/股，日内换手率超80%，成交额逼近40亿元，并两度触发临时停牌。该股9月17日上市首日已收涨373.80%，发行价4.39元/股为年内A股最低。
沈鼓集团始建于1952年，是国内通用机械领域的支柱性领军企业，也是全球少数能自主研发制造大型复杂压缩机、高端核主泵的厂商，核主泵、大型离心压缩机等核心产品打破海外长期垄断。
不过，公司2026年上半年营收48.93亿元同比仅增3.60%，归母净利润2.80亿元同比下滑2.28%，市场人士普遍提示其暴涨更多源于极低发行价、极小流通盘（总股本31.1亿股中仅2.11亿股流通）与情绪资金风格切换的共振，估值已明显脱离基本面。
受此带动，次新股集体活跃：锡华科技4连板；华瓷股份4连板；腾信精密30CM涨停；电科思仪20CM涨停；马矿股份、海安集团、陕西旅游等多股涨停。新股与次新股板块指数当日涨5.91%。
房地产："十五五"公积金扩容+现房销售新政，万科、绿地、世联行齐涨停世联行3连板；万科A直线拉升涨停；绿地控股直线涨停；新城控股涨9.87%触及涨停，招商蛇口涨6.00%、深深房A涨5.40%、保利发展涨5.56%等跟涨。
催化来自政策面的密集落地。9月18日上午，国务院新闻办举行"开局起步'十五五'"系列主题新闻发布会，住房城乡建设部有关负责人介绍，当前房地产市场出现"两个转变"：一是供求关系发生重大变化，二是进入存量时代——二手房交易占比从2020年的27%提高到2025年的46%，今年前8个月已达52%。
"十五五"时期将统筹防风险和促转型，加快构建房地产发展新模式，健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度；商品房销售上推进现房销售制，从根本上防范交付风险。此外，"十五五"时期将推动住房公积金高质量发展，扩大住房公积金制度覆盖面，支持个体工商户、非全日制从业人员及灵活就业人员自愿缴存，进一步增强公积金制度普惠性。
医药：十部门发布医药工业"十五五"规划，创新药、CRO走强医药板块受政策催化集体走强。消息面上，9月18日工信部、国家发改委等十部门联合发布《医药工业发展"十五五"规划》，提出到2030年，生物医药研发应用稳居世界前列，创新驱动效能充分释放，重点领域关键核心技术实现系统性突破，生物医药产业加速成为国家新兴支柱产业。
个股层面，南华生物2连板涨停；瑞康医药涨停；合富中国、双成药业涨停；百普赛斯涨超14%、海特生物涨超13%、泓博医药涨超10%、金石亚药涨约9%，近岸蛋白、毕得医药、键凯科技涨超7%。
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